Давным-давно Дед Мороз победил и пленил злодейку Снежную Королеву. Однако спустя много лет она вырывается на свободу и хочет заморозить весь мир. Для исполнения своего магического ритуала она похищает мальчика из мира людей. Его отец, ученый физик, который не верит ни в какие чудеса, отправляется в приключение по сказочному миру вместе с могущественной колдуньей Бабой Ягой, чтобы вернуть своего сына, а вместе с тем остановить Снежную Королеву.